Фред Доусон, прожив свои 40 лет, вдруг стал видеть галлюцинации. Неожиданно, его, как будто, выбрасывает в другую реальность, в которой он ничего не может разобрать — он умирает, прижатый носом к оконному стеклу и это умирание сопровождается отвратительным «мушиным» запахом. Обратившись к психиатру Хендриксу, Доусон получает совет, как эффективно излечиться — необходимо как можно скорее разобраться с теми символами, которые несет в себе это видение.