Пропал известный писатель-фантаст Джайлз Энгарт. Перед тем как исчезнуть, он оставил рукопись для своего коллеги Филипа Хастейна, в которой тот обнаружил фантастическое объяснение пропажи — Энгарт отправился в какое-то другое измерение, найдя в дикой местности древние врата. Поступить иначе Энгарт не мог, так как его призвал чарующий и убийственный голос Поющего Пламени. Хастейн отправился на поиски указанного места и тоже обнаружил портал, и ему еще удалось увидеть Город Идмос до его разрушения, прежде, чем попасть во Внутреннюю Сферу, находящуюся в многомерном пространстве.