Потеряв своего наставника Павла Афанасьевича Благово, коллежский асессор Алексей Лыков в одиночестве отправляется с секретным поручением на Дальний Восток.
Япония. Весна 1889 года. Побег трех русских каторжников, согласно документам все еще заключенных сахалинских тюрем, закончился смертельным исходом. Вопросов к происшествию больше чем ответов. Лыков уверен в причастности убийства несчастных японской мафии и надеется найти подтверждение своим предположениям на острове Сахалин, но открывшаяся правда поразила и опытного сыщика.