С тех пор как погиб последний из естественных островов Пандоры, общество планеты расслоилось на островитян и мутантов морян. Напряжение между ними растет, готовое вылиться в открытый конфликт. Все надежды на второе пришествие Корабля, ставшего для людей этого мира воплощением Господа Бога.