Рассказ был написан в 1963 году. Ранее считался утерянным; впервые опубликован в 2008 году. Экспедиция ищет в горах место для установки нового крупного телескопа. Внезапно к одному из участников пристаёт незнакомец, представляющийся фокусником. После небольшого разговора, однако, незнакомец рассказывает, что является ученым неназванной сверхцивилизации и что происхождение жизни на Земле (в том числе разумной) — непредвиденное последствие научного эксперимента. Однако, что гораздо хуже, жизнь и в первую очередь — человечество обречено на быстрое вымирание…