В растерзанную войной страну пришла поздняя осень. Свирепый ветер, ледяной и неистовый, несет из-за суровых гор бесконечные дожди, и не укрыться от них ни живым, ни мертвым. Ледяная вода не способна остудить ненависть, пылающую в сердцах тех, кто осмелился бросить вызов судьбе и вступить в схватку. Нэсс приговорен к смерти, но ему предоставляют шанс, помочь эльфам найти убийцу их сородича, убитого во время секретных переговоров с людьми, и тогда он останется жив… возможно…